Klanten toevoegen

Onze applicatie biedt de mogelijkheid om uren te schrijven op Taken of op Klanten. Pas het gebruik van Keeping aan naar je organisatie. Zie ook 'Waarom taken gebruiken?'.

Als Organisatiebeheerder kun je via Instellingen > Klanten snel een nieuwe klant aanmaken via de groene 'Nieuwe klant' knop. Het aanmaken van een klant is simpel. Typ de naam voor de nieuwe klant in het venster, en klik op Ga verder. Je kan ook een Unieke referentie aan een klant koppelen. Bij het aanmaken typ je dan eerst de klantnaam, vervolgens #gewenste klantcode. Indien deze unieke referentie is opgegeven, kan deze referentie (bijvoorbeeld #PJ voor 'Pieter-Jan') overal in de applicatie worden teruggevonden. Bij het aanmaken van een Project kan vervolgens de klant snel gevonden worden door te zoeken op de unieke referentie.

Dit is waar je nieuwe klanten aanmaakt

Er zijn verschillende andere plekken waar je ook makkelijk en snel een nieuwe klant aan kan maken, onder andere bij Bewerk project, als je bijvoorbeeld een nieuwe klant aan een project wil koppelen. Als je daar een nieuwe klant aan wil maken, kom je in een apart scherm. Je komt ook in dit uitgebreide scherm via Instellingen > Klanten, met ctrl / en klik op + Nieuwe klant.