Facturatie

Een bestaande factuur associëren

Om te koppelen met een facturatieprogramma heb je minimaal een Plus abonnement nodig. Apart facturatieprogramma-account vereist.

Zorg ervoor dat je Moneybird-administratie gekoppeld is aan je Keeping-organisatie.

Een Moneybird-factuur associëren aan je uren is zo gedaan. Je ziet direct het resultaat terug in je organisatie-rapporten.

Het factuuroverzicht

Navigeer naar het factuuroverzicht van je organisatie en klik op de Associeer-knop: Dit is hoe het factuuroverzicht eruitziet. (Te vinden onder RapportenFacturen)

Associeer een factuur

Zodra je op de Associeer-knop hebt gedrukt kom je op het volgende scherm terecht. Hier zie je de facturen die gekoppeld kunnen worden aan je urenadministratie. Maak gebruik van de (···)-knop en klik op Associeer aan uren in Keeping. Dit zijn facturen die je kunt koppelen aan je urenadministratie Let op: alleen verzonden facturen kunnen geassocieerd worden.

Het factuurscherm

Het factuurscherm bevindt zich in een lege-uren-stand, je kunt nu een urenselectie maken om te bepalen welke uren geassocieerd worden met de gekozen factuur. Het factuurscherm om de uren te selecteren voor een factuur

Uren specificeren

Specificeer als eerst een datumbereik, zonder datumbereik worden alle betreffende uren meegenomen. Specificeer daarna de uren die je wilt associëren met de factuur. Je kunt kiezen uit uren van projecten, klanten, taken en teamleden. Specificatie maken van het datumbereik en de uren die meegenomen moeten worden

Extra opties

Daarnaast kun je de extra opties gebruiken om je selectie nog verder te verfijnen: Extra factuuropties Hier heb je de opties om reeds gefactureerde uren mee te nemen in deze factuur, of enkel niet-gefactureerde uren mee te nemen. Daarnaast kun je ook kiezen om reeds gefactureerde uren met deze integratie niet mee te nemen (handig als je meerdere administraties toevoegt aan je organisatie). Ook kies je of je indirecte uren wilt meetellen voor deze factuur, of enkel de directe uren. Lees hier alles over directe/indirecte uren.

Onderverdelen van de factuurregels

Een belangrijk onderdeel van het specificeren van je factuur is het bepalen van de onderverdeling van de factuurregels. Deze geven enorm veel detail mee aan je facturatie.

Een onderverdeling per taak, ziet er in dit geval als volgt uit: Bepaal de onderverdeling van de werkzaamheden in de factuur te koppelen per factuurregel De grijze opties vallen weg omdat een factuur beperkt kan zijn tot bijvoorbeeld één project/klant of teamlid. Daarnaast wordt afhankelijk van de urenselectie-periode de periode-onderverdeling mogelijk gemaakt. Kiezen voor niet onderverdelen betekent dat de factuur evenredig wordt gesplitst over de verschillende factuurregels.

Associëren van de factuur

Zodra je de selectie naar wens hebt verfijnd, hoef je alleen nog maar op de groene Associeer factuur-knop te klikken. Factuur kan nu geassocieerd worden aan de geselecteerde uren Let op: zodra je op de Associeer factuur-knop klikt worden alle tijdregistraties die voor deze factuur tellen automatisch op slot gezet. Dit betekent dat ze niet meer gewijzigd kunnen worden.

Gefeliciteerd, je hebt nu je eerste Moneybird-factuur geassocieerd met uren in Keeping! Lees alles over onze koppeling met Moneybird op deze pagina.

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding